Nu era în planul lui Orion Salvini, un simplu băiat născut în port, să dea peste un dragon albastru precum furtunile cu fulgere, care nici ele nu erau în planurile lui. După ce aterizează din greșeală pe terasa castelului și eșuează complet în încercarea de a se face nevăzut, viața sa ia o întorsătură neașteptată. Disparițiile misterioase și atacurile tot mai frecvente îl fac să realizeze că viitoarea regină, Phoenix Heaven, nu este salvarea pe care o așteaptă toți, ci o persoană la fel de imprevizibilă precum pirații care prădează țărmurile Faleylei. Totuși, ceea ce Orion nu vede este adevăratul pericol: trădarea nu vine niciodată din partea dușmanilor.